Il dominio dell’intelligenza artificiale è ritenuto strategico per la competizione globale, e il maxi-piano annunciato dal presidente Usa Donald Trump nella giornata di giovedì segnala la volontà statunitense di consolidare la leadership nella ricerca di frontiera, nella gestione dei maxi-flussi di dati in movimento sulla scorta della sempre maggiore potenza computazionale, e di dettare la linea sul fronte dell’applicazione della nuova tecnologia in ogni campo. Civile e, ça va sans dire, militare.

Il documento Winning the Race: America’s AI Action Plan, lungo 28 pagine e pubblicato sul sito della Casa Bianca, esplicita la strategia di The Donald e il suo stimolo agli apparati federali perché facciano della corsa all’intelligenza artificiale un obiettivo comune da vincere. Un vero e proprio obiettivo di sistema, per cui serviranno crescenti capacità d’innovazione, una nuova forma di governance degli algoritmi e, soprattutto, bisognerà garantire la primazia americana tanto nel campo del software quanto sul fronte degli hardware.

a carica dei tecno-oligarchi

In altre parole, Trump chiede a tutto il potere politico ed economico americano di condizionare ogni strategia al raggiungimento di questo obiettivo. Rilancia i sussidi di Biden sul CHIPS Act per promuovere la costruzione di semiconduttori d’avanguardia. Invita le istituzioni a considerare l’utilizzo del Defense Production Act dell’era della Guerra Fredda, già invocato contro il Covid-19, per dare un fast track alla manifattura tecnologica, chiede la strutturazione di data center appositi per la gestione della potenza di calcolo militare.

Tutto si tiene, insomma, nel quadro di una grande strategia che vede la corsa di Washington unirsi alle precedenti decisioni messe in campo col fine di gestire la corsa all’Ia del sistema-Paese a Stelle e strisce. Si pensi ad esempio al progetto Stargate portato avanti da Trump garantendo copertura e sostegno federale a Sam Altman di OpenAI, Larry Ellison di Oracle e Masayoshi Son di SoftBank, col sostegno di Mgx, fondo degli Emirati Arabi Uniti, alla luna di miele tra la Casa Bianca e Jensen Huang, CEO di Nvidia, o alla spinta di Morris Chang, fondatorei di Taiwan Semiconductor Manufacturingy Company (Tsmc) per spostare parte della produzione da Taipei agli Usa. Chi pensava che fosse l’ormai eclissato Elon Musk l’unico tecno-oligarca legato a doppio filo a Trump non ha fatto i conti con le ambizioni del presidente sull’Ia. Ultima frontiera della volontà Usa di governare con forza la corsa al futuro.

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Oracle vola in borsa, conquista nuovi appalti e si conferma una componente strategica della filiera con cui gli Stati Uniti vogliono governare la crescita del sistema tecnologico interno e globale. Al centro della scacchiera, l’81enne Larry Ellison, che ha fondato il gruppo nel 1977 e l’ha guidato come amministratore delegato per trentasette anni e, dal 2014, come presidente, e il suo rapporto strategico con gli altri operatori e col presidente americano Donald Trump.

Oracle in Stargate, verso la frontiera infinita dell’Ia

C’era anche Ellison, il 21 gennaio, un giorno dopo il ritorno di The Donald alla Casa Bianca, nel cuore del potere di Washington per presentare assieme a Sam Altman di OpenAI e Masayoshi Son di SoftBank il maxi-progetto Stargate da 500 miliardi di dollari. SoftBank fornirà al progetto di espansione della potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale i capitali, OpenAI la potenza di calcolo e Oracle, più discreta, il cloud, fattore abilitante e strategico per la tenuta dell’architettura Ia.

E questo ruolo strategico è diventato palese quando nella giornata di domenica il gruppo con sede a Austin, Texas, ha annunciato un contratto da 30 miliardi di dollari per la sua divisione cloud computing, dal valore triplo rispetto ai 10,3 miliardi preannunciati come fatturato per l’area nell’intero 2025. Elaborare la gestione sicura dei dati e le operazioni degli algoritmi in cloud consentirà di estrarre valore dalle informazioni immagazzinate nei server Oracle, e molti osservatori hanno collegato direttamente all’adesione di Oracle a Stargate l’affare, il cui cliente non è stato comunicato e che per il gruppo di Ellison dovrà iniziare a generare valore dal 2028. Oracle è ascesa a 620 miliardi di dollari di capitalizzazione a Wall Street, toccando i massimi storici.

Il Financial Times ha analizzato il ruolo strategico di Oracle per la corsa americana all’Ia, ricordando che il gruppo di Ellison “ha registrato un forte aumento della domanda di infrastrutture per data center, con un aumento del 52% nell’ultimo trimestre, grazie alla crescente richiesta di potenza di calcolo da parte delle aziende tecnologiche” e risultando “una delle principali beneficiarie delle limitazioni di capacità dei rivali, tra cui Microsoft, con grandi aziende tecnologiche che hanno investito centinaia di miliardi di dollari nella realizzazione di data center per addestrare e implementare modelli di intelligenza artificiale”.

Oracle e il maxi-sito in Texas per l’elaborazione dati

Ombelicare il legame con Nvidia, azienda progettatrice dei grandi prodotti per l’elaborazione della potenza di calcolo che garantisce l’abilitazione alle tecnologie Ia di frontiera. Nel sito di Abilene, in Texas, saranno almeno di 40 miliardi di dollari gli investimenti richiesti per costruire un maxi-data center con cui Oracle vuole, usando le tecnologie Nvidia, rompere il monopolio di Microsoft nelle forniture di potenza di calcolo a OpenAI e posizionarsi come attore critico oltre la stessa Stargate.

Il sito utilizzerà 400.000 chip GB200 di Nvidia e, dal 2026, fornirà 1,2 gigawatt di energia, una quantità superiore, per fare un paragone, alla più grande centrale idroelettrica italiana, la “Luigi Einaudi” dell’Enel a Entracque, in Piemonte, che si ferma poco sotto 1,1 GW. La potenza di calcolo richiesta per l’Ia è enorme. Oracle pensa in grande e l’Ia è la chiave per farlo. Ellison punta poi sul legame diretto con Trump, che l’ha definito “Ceo of everything” per sottolineare il suo ruolo strategico nel sistema tecnologico americano. Alla Casa Bianca sanno che la corsa all’egemonia tecnologica è anche, se non soprattutto, una questione politica. E posizionare le aziende per competere al meglio ha valenza fondamentale per un’egemonia americana sempre più contesa dai rivali della superpotenza a stelle e strisce.

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Il settore tecnologico americano è in pieno dinamismo e nonostante la fase di contrazione delle borse a stelle e strisce non manca di offrire spunti interessanti sui fronti più caldi negli ultimi anni: i chip e l’intelligenza artificiale.

Il dinamismo offerto da programmi come il progetto Stargate varato dall’amministrazione Trump per mobilitare 500 miliardi di dollari di investimenti in potenza di calcolo, dall’ascesa della rivale cinese di ChatGpt, DeepSeek, e dal rinfocolamento della “guerra dei chip” con la Repubblica Popolare hanno spinto le compagnie della manifattura tecnologica a stelle e strisce a muoversi. E una volta di più tutto ruota attorno alla nuova “industria delle industrie” dell’epoca contemporanea, quella dei semiconduttori, e all’azienda che ne incarna le dinamiche, Nvidia.

Sorpresa: c’è concorrenza per Nvidia

Nelle ultime settimane, ha fatto scalpore la constatazione che il colosso di Santa Clara, leader mondiale nella progettazione delle schede grafiche e dei chip che abilitano la potenza di calcolo per l’intelligenza artificiale, stesse subendo la concorrenza da parte di altri attori che vogliono spostare il focus dell’investimento sul cosiddetto processo dell’inferenza. Quest’ultima è un processo più avanzato rispetto al tradizionale addestramento dei modelli di apprendimento fondato sui linguaggi naturali.

“Un processo di inferenza IA è il procedimento grazie al quale un modello già addestrato usa le conoscenze che ha acquisito per classificare informazioni, prendere decisioni o per fare previsioni sulla scorta di nuovi dati in ingresso”, nota Ai4Business, sottolineando che “possiamo paragonare l’addestramento delle IA al momento in cui si studiano le tabelline e l’inferenza AI al momento in cui si usano le tabelline per fare calcoli in qualsiasi momento e contesto durante la vita quotidiana”. Dunque, si va in profondità: Nvidia fornisce i migliori modelli per imparare le tabelline, altri gruppi stanno cercando di andare oltre.

“C’è una forte spinta verso [chip] migliori, più veloci e più efficienti”, ha affermato parlando col Financial Times Walter Goodwin, fondatore della start-up di chip con sede nel Regno Unito Fractile, che assieme a una cerchia ristretta di aziende prova a potenziare il settore dell’inferenza. In Cina Huawei ha fornito potenza di calcolo a DeepSeek, mentre un’altra dinamica azienda, Cerebras, ha fornito i modelli d’inferenza e i chip per svilupparli al modello naturale Le Chat, sviluppato dalla francese Mistral.

In campo anche Broadcom

Tra le aziende più attive per creare un’alternativa a Nvidia, però, si segnala un attore estremamente dinamico, Broadcom. Basata a Palo Alto, California, e guidata dall’attivo manager di origine malese Hock Tan, Broadcom è la più grande compagnia al mondo di cui si sente poco parlare. Con il calo di Tesla, nei giorni scorsi è tornata nella top ten delle compagnie con maggior capitalizzazione al mondo e sfiora oggi i 900 miliardi di dollari. Forte nell’integrazione tra potenza di calcolo, software e cloud computing, Broadcom negli ultimi quindici anni ha moltiplicato di cinquanta volte i suoi ricavi, da 1,5 miliardi di dollari nel 2009 a 51,6 nel 2024.

Il Ft nota che a febbraio “Broadcom ha dichiarato un fatturato del primo trimestre”, che dura da inizio dicembre, “di 14,9 miliardi di dollari e ha affermato di aspettarsi all’incirca lo stesso fatturato per il trimestre in corso, superando le aspettative di Wall Street. Gli utili nel periodo sono stati di 5,5 miliardi di dollari, un aumento quadruplo rispetto a 1,3 miliardi di dollari di un anno fa”.

Broadcom, secondo la testata della City di Londra gode della fiducia crescente dei cosiddetti hyperscaler, i grandi operatori che applicano l’IA in scala massiva (Microsoft, X, Google e via dicendo) e” che continueranno a investire nei loro chip AI personalizzati, che possono essere utilizzati come alternativa alle unità di elaborazione grafica leader di mercato di Nvidia”.

Effetto Stargate?

Non dimentichiamo, poi, che la quota d’investimento proposta dai grandi attori industriali e tecnologici in IA lascia pensare che ci potrà essere spazio per tutti. Stargate ha reso dinamica una situazione di mercato fluida in cui si è tuffata anche Apple, pronta a lanciare un investimento del valore paragonabile nel prossimo decennio, e sarà da valutare la corsa di Microsoft sul supercalcolo e sul quantum computing basato sul nuovo prodotto Majorana-1. L’IA si sta sempre più configurando come un mercato e sempre meno come un monopolio: dalla concorrenza può nascere una crescente sfida per l’innovazione. Questo, in fin dei conti, è ciò che può salvare il sistema dal perenne rischio bolla che ad esso sottende. E, in fin dei conti, può far bene a tutti. Compresa l’azienda sfidata su ogni fronte, la regina indiscussa: Nvidia.

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Le trimestrali di Nvidia riguardanti il periodo tra novembre 2024 e gennaio 2025 mostrano una grande vitalità del gruppo di Santa Clara e un’indubbia capacità dell’azienda oggigiorno più strategica degli Usa di rispondere con risultati brillanti e sempre in crescita alla sfida sistemica portata dall’intelligenza artificiale cinese, con DeepSeek e Qwen di Alibaba emerse come potenze computazionali dall’inizio del 2025 a oggi.

Volano i conti di Nvidia

Nel quarto trimestre del suo anno di business, che è a cavallo tra due periodi fiscali, Nvidia ha segnato ricavi di 39,3 miliardi di dollari, con una crescita su base trimestrale del 12% e pari, anno su anno, al +78%. Inoltre, la prospettiva generale parla di ricavi complessivi per 130,5 miliardi di dollari (+114%) in un anno e di una crescita ulteriore attesa a 43 miliardi di dollari delle entrate del prossimo trimestre.

Le schede grafiche Nvidia, i sistemi GB200, le collaborazioni con aziende di vario tipo, dall’industria ai servizi, per portare la potenza di calcolo del gruppo di Jensen Huang al servizio dell’economia reale conoscono una domanda in continua crescita.

Nvidia ormai si gioca con Apple e Microsoft la palma di azienda più capitalizzata al mondo, con un valore che da solo supera i 3mila miliardi di dollari (4 volte l’intera quotazione di Piazza Affari) e le sue trimestrali acquisiscono un valore come “termometro” delle dinamiche di mercato relative all’intelligenza artificiale, per capire se c’è spazio per un aumento della domanda e, dunque, del circolo di denaro nel sistema.

Il titolo di Nvidia e i risultati del gruppo californiano sono diventati dunque un market-mover di primaria importanza. L’azione dell’azienda rappresenta un proxy della vitalità del mercato dell’Ia, la più dirompente forza motrice di investimenti e politiche per la crescita nel campo economico globale.

Nvidia, business senza confini

Solo negli ultimi mesi, Nvidia ha potuto bearsi dell’aumento degli investimenti previsti in data center e potenza di calcolo, che dal piano Stargate da 500 miliardi di dollari in giù dovranno necessariamente avvalersi della tecnologia progettata a casa di Huang.

Inoltre, come riporta la Cnbc, Nvidia esplora nuovi settori di espansione: “Una delle categorie di crescita dell’azienda è la sua attività di vendita di chip per auto e robot”, dato che “Nvidia ha affermato mercoledì di aver avuto 570 milioni di dollari in vendite automobilistiche durante il trimestre, che è una piccola frazione del business IA dell’azienda, ma che rappresenta un aumento del 103% su base annua”.

La legge di Jensen Huang è chiara: non fermarsi mai alle rendite di posizione, ma aprire nuovi mercati per fare dello sviluppo dell’IA non un fine in sé ma un mezzo per garantire vitalità al business di Nvidia. Finché funzionerà, il motto sarà uno solo: trust the process. E il mercato potrà brindare a nuove fasi ottimistiche ogni volta che i conti di Nvidia, che pesano più di guerre e tensioni geopolitiche sulle scelte degli investitori, diranno che per l’IA la lunga primavera sta proseguendo.

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Mentre Parigi diventava la capitale dell’intelligenza artificiale per il summit internazionale di due giorni convocato da Emmanuel Macron, il presidente francese è sceso in campo sottolineando il nuovo piano con cui il Paese è pronto a mobilitare 109 miliardi di euro di investimenti in Ia, data center e tecnologie connesse nel prossimo decennio.

La risposta transalpina a Stargate

Macron l’ha definito “l’equivalente di quanto fatto dagli Stati Uniti con Stargate”, il progetto animato da OpenAI, Oracle e SoftBank col sostegno dell’amministrazione Trump per mobilitare fino a 500 miliardi di dollari di investimenti nel settore. E il paragone non sembra campato per aria solo per le cifre in ballo in un piano che sembra decisamente ambizioso, una risposta al tradizionale latitare dei capitali europei nel settore più dirompente dell’economia mondiale. Il progetto con cui Macron ha lasciato intendere di voler sfidare gli Usa sarà sostenuto da alcune forze economiche e industriali che già operano alacremente nel mercato americano.

In aggiunta, è bene sottolineare che in un piano presentato, more solito, dall’inquilino dell’Eliseo come avente respiro europeo … non ci saranno capitali comunitari. Almeno in un primo momento, infatti, ci saranno investimenti fino a 50 miliardi di dollari di Mgx, fondo degli Emirati Arabi Uniti attivissimo nel settore dell’intelligenza artificiale che è tra i primi investitori di Stargate.

Ia francese, capitali degli Emirati

Come sottolineato su Sky Insider, infatti, gli Emirati da tempo coniugano gli investimenti in data center e potenza di calcolo e quelli in tecnologie nucleari per valorizzare questo nuovo binomio: per l’Ia servirà energia in quantità colossali, e lo sviluppo congiunto di tecnologie computazionali e nuove fonti energetiche può andare di pari passo, con il nucleare capace, per molti osservatori di garantire la scala e il flusso costante che serve alla rete odierna. L’annuncio di Mgx primo investitore del progetto francese segue a ruota l’interessamento della Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) nel settore atomico transalpino.

Macron ha annunciato un piano strutturalmente dipendente da capitali stranieri: il Financial Times ricorda che “il gestore patrimoniale canadese Brookfield ha annunciato un investimento di 20 miliardi di euro per implementare un’infrastruttura di intelligenza artificiale in Francia” e che “un consorzio di ditte francesi si inserirà in un secondo momento”. Non è chiaro se i progetti francesi dovranno fornire un generale aumento della potenza di calcolo o saranno orientati, come intende fare Stargate negli Usa, all’aumento della capacità generativa di una sola o un pool ristretto di aziende. Se negli States Stargate aggiungerà, di fatto, potenza di calcolo a OpenAI, in Francia un’indiziata sembra la dinamica start-up Mistral, che ha di recente varato il linguaggio naturale “Le Chat”.

La prospettiva, in ogni caso, è quella di un settore tecnologico finanziato in Francia che sarà transalpino prima ancora che europeo. I disegni di Parigi di centralità nel Vecchio Continente propongono una sovrapposizione netta: ciò che è interesse della Francia, per Macron, diventa automaticamente interesse dell’Europa.

Le mani dei fondi stranieri sull’Ia europea

“Comunitario” si legge “francese”, nella Difesa come nell’Ia. Su questo fronte, però, va aggiunto l’elemento della ridotta presenza di forze economiche, industriali e produttive francesi che permette di porre, in partenza, un dubbio sulla capacità di Parigi di garantire l’adeguata scala e i previsti sbocchi di mercato a investimenti tanto grandi. Il sospetto è che a supplire arriveranno, come sempre, i capitali stranieri, a valle dopo esser emersi a monte.

Il Ft, non a caso, ricorda che il venture capital General Catalyst sta scegliendo fondi del mondo finanziario anglosassone e americano (KKR, Blackstone, EQT, CVC e DST) per far avanzare il piano per iniettare nei prossimi anni 150 miliardi di euro nelle start-up di Ia del Vecchio Continente.

Un progetto che potrebbe sovrapporsi anche ai piani francesi, ma che difficilmente avrà le redini in Europa. Complici un eccesso di regolamentazione (AI Act) e la frammentazione dei mercati, dobbiamo arrivare a una presa d’atto: progetti come quelli di Macron potranno rafforzare l’attrattività della Francia, ma difficilmente saranno pensabili come piani europei a tutto tondo. Per questi ultimi difficilmente ci sarà spazio, in un contesto in cui non è il Vecchio Continente a mettere in campo le risorse, le tecnologie proprietarie, il capitale umano e i mercati di sbocco più attraenti per la grande rivoluzione dell’economia globale.

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