Michael Burry torna a sfidare Palantir e il titolo del colosso del data mining e dell’applicazione dell’IA crolla finché non arriva in sostegno nientemeno che Donald Trump con un endorsement esplicito al colosso fondato, tra gli altri, da Peter Thiel e guidato dal manager-guerriero, occidentalista e pro-Trump Alex Karp.

La sfida di Burry a Palantir, Karp e Trump

Il finanziere titolare del portale Cassandra Unchained, divenuto famoso per aver anticipato i trend che avrebbero portato alla Grande Recessione del 2007-2008 e reso celebre dal film La grande scommessa, ha messo l’azione Palantir nel mirino rivelando nella giornata di giovedì di aver assunto una posizione “short” sul titolo dell’azienda centrale nel Project Maven, il programma di IA militare del Pentagono, recentemente usato per sostenere le forze armate Usa nelle missioni in Venezuela (3 gennaio) e, soprattutto, contro l’Iran nella Terza guerra del Golfo.

Il titolo Palantir scambiava a 133 dollari ad azione mercoledì. Giovedì Burry ha dichiarato e venerdì ribadito in un post su Substack che manteneva due scommesse per opzioni “put” che impegnano a vendere una data azione a un dato prezzo in una precisa scadenza. Le date segnate sono il 19 dicembre 2026, in cui scade un’opzione con cui Burry si impegna a vendere azioni Palantir a 100 dollari e il 17 giugno 2027, entro cui si ripropone di farlo per un’altra tranche a 50 dollari. La scommessa è che in entrambi i casi il valore reale del titolo ad azione sia inferiore.

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Trump in soccorso del colosso del data mining

Le parole di Burry hanno suscitato un terremoto sul mercato. Palantir ha perso il 18% tra giovedì e le prime ore di venerdì prima che Trump arrivasse al soccorso scrivendo su Truth che Palantir ha “grandi capacità belliche” e aggiungendo ironicamente: “Chiedetelo ai nostri nemici”. I software di Palantir pare siano stati decisivi per la raccolta informativa che ha condotto a molti raid di Usa e Israele contro l’Iran, ivi compreso l’attacco in cui il 28 febbraio è stato ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Alla prova dei fatti, però, nemmeno la supremazia tecnologica ha permesso agli Usa di vincere sul campo la guerra e lo Stretto di Hormuz rimane chiuso. Ma l’esperienza accumulata ha portato a una strutturazione crescente del rapporto tra Palantir e il Pentagono. L’azione dell’azienda di Thiel e Karp ha recuperato il 5% dalle 16 ora italiana fino a fine seduta, registrando però una perdita settimanale cumulata dell’11%.

Burry contesta, in nuce, la narrazione di Palantir di essere un’eccezione tra le aziende capaci di integrare dati da più fonti e fornire dashboard operative per accelerare la gestione delle informazioni processate tramite IA. Non ne contesta il successo attuale (il settore commerciale privato ha aumentato i ricavi del 137% nell’ultimo anno e gli appalti governativi del 66%) ma sottolinea che Palantir potrà essere sostituita da altre aziende nel suo core business, a partire dalla rampante Anthropic di Dario Amodei. A febbraio Burry aveva precisato che a suo avviso Palantir non “fa” intelligenza artificiale, ma usa l’intelligenza artificiale per fornire servizi di consulenza e il suo è un successo commerciale prima ancora che tecnologico.

Palantir alla prova di Burry e della realtà

Non c’è dubbio che Palantir abbia saputo comunicare positivamente un prodotto di punta nel suo settore. La presenza di Thiel tra i finanziatori ha contribuito da anni (lo scrivevamo già nel 2019) a creare un’immagine positiva di Palantir nel mondo conservatore, gli apparati di sicurezza in cerca di tecnologie sovrane capaci di mantenere Washington davanti alla Cina hanno adottato l’azienda di Karp, le applicazioni militari hanno fatto il resto.

La spinta di Karp all’utilizzo della tecnologia come strumento di dominio e rilancio dell’Occidente, spesso ribadita dal Ceo, ha fatto il resto. “Karp ha inoltre difeso con fermezza il lavoro svolto da Palantir per le agenzie governative statunitensi, sostenendo che l’azienda ha contribuito a difendere i confini dell’America”, nota il Financial Times, che sottolinea che Palantir “ha firmato diversi nuovi accordi multimiliardari, anche con il Dipartimento per la Sicurezza Interna e l’Immigration and Customs Enforcement, che sta attuando la controversa politica di repressione dell’immigrazione voluta dall’amministrazione”. Per Burry, tutto questo non rende Palantir insostituibile. E la sua “grande scommessa” del 2026 è contro l’idea dell’integrazione crescente tra l’azienda e il sistema di sicurezza nazionale americana. Dunque contro la via trumpiana al nuovo complesso militare-industriale-tecnologico.

Neanche Palantir, del resto, ha fatto sì che venisse riaperto lo Stretto di Hormuz manu militari, alla fine dei conti. E sulla scia della fine dell’hype bellico, Burry si è mosso. Ora il braccio di ferro interno al mercato vedrà la Cassandra per eccellenza sfidare non solo Palantir ma anche Trump, molto propenso a sostenere apertamente il contesto industriale-finanziario che ritiene più vicino a sé.

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La Central Intelligence Agency (Cia), la più importante e strutturata delle agenzie di spionaggio statunitensi, sta rafforzando il suo processo di acquisizione di tecnologie critiche e intende aumentare il partenariato col settore privato. Lo ha annunciato il 9 febbraio lo stesso direttore John Ratcliffe varando il nuovo Cia Acquisition Framework, che taglierà nettamente i tempi per concretizzare la collaborazione con le aziende tecnologiche e potenziare le sue strutture operative con innovazioni e prodotti all’avanguardia.

Essenzialmente, il vertice di Langley porterà al limite i propri poteri per ottimizzare le scelte e bypassare il tradizionale termine lungo degli appalti pubblici. Questo, nell’ottica della Cia, risponde alla necessità di fare dell’intelligence il perno dell’applicazione operativa delle tecnologie dirompenti in un contesto di aperta competizione con i rivali di Washington.

Ratcliffe, dall’ascesa alla guida della Cia con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, ha chiarito di voler mettere al centro la Human Intelligence e un approccio più “aggressivo” (sic) per la Cia e, in tal senso, operazioni come quelle condotte in Venezuela prima della cattura di Nicolas Maduro o al servizio del Pentagono per individuare le reti di narcotraffico e attaccare i battelli tra Oceano Atlantico e Pacifico, mostrano la nuova rotta, ben più assertiva.

L’ansia del sorpasso cinese

In tal senso, la leadership tecnologica è considerata al servizio di questa nuova proiezione, garanzia dell’incorporazione spinta dei nuovi ritrovati dell’intelligenza artificiale e dei suoi applicativi nelle procedure operative. Washington ha un’ansia: il sorpasso cinese. Demis Hassabis, Ceo di Google DeepMind, dice che la Cina è “pochi mesi” dietro gli Usa sull’IA; Michael Burry, tra i più noti finanzieri Usa, prevede il crollo in borsa di Palantir, azienda simbolo del legame tra IA, sicurezza nazionale e intelligence; Sam Altman, Ceo di OpenAI, chiede che gli Usa facciano il possibile per rispondere a una corsa “incredibilmente rapida”. Pechino applica a pioggia i suoi ritrovati tecnologici in un apparato industriale enorme e utilizzando la società come laboratorio sperimentale. Gli Usa vogliono rispondere. E gli apparati dello Stato profondo plasmano una risposta dinamica.

La Cia non parte impreparata. Come ha ricordato Giuseppe Gagliano su queste colonne, vanta anche un vero e proprio fondo di venture capital affiliato, In-Q Tel, che mira ad accelerare start-up e aziende promettenti. Nel suo portafogli In-Q Tel ha ad, oggi, uno spaccato del meglio delle esigenze industriali e tecnologiche statunitensi: aziende che sviluppano batterie al litio, processori per l’edge AI a basso consumo energetico, tecnologie per la litografia a raggi ultravioletti estremi, sistemi di apprendimento automatico, tecnologie di biologia computazionale.

Parliamo di un mondo nuovo al confine della frontiera infinita della tecnologia che per Langley deve oggigiorno essere portato con maggiore velocità nei processi operativi. Gli Usa sono la patria di un capitalismo tecnologico fondato sul partenariato pubblico-privato. Ratcliffe, sostanzialmente, immagina la Cia come un incubatore per una Start-up nation dell’intelligence sul modello israeliano e cerca l’egemonia tecnologica come obiettivo. Una mossa che può creare anche cortocircuiti: in Germania, ad esempio, i venti di autonomia strategica europea stanno ponendo in dubbio un contratto sui droni da combattimento tra la Bundeswehr e Stark Defence, nel cui capitale c’è proprio In-Q Tel assieme al miliardario Peter Thiel. Ciononostante, l’intelligence gioca la partita del sostegno alla leadership americana in settori chiave per coordinare l’attenzione verso il possibile sorpasso cinese. E ibridare un nuovo complesso militare-industriale-tecnologico in cui anche la Cia intende avere voce in capitolo.

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Michael Burry va all’attacco e questa volta punta Palantir, l’azienda del data mining e dell’IA applicata alla sicurezza che si muove nella linea d’ombra tra impresa, innovazione tecnologica spinta e apparati strategici americani (e non solo).

Il finanziere de “La Grande Scommessa” mira Palantir

Il finanziere celebre per aver previsto la crisi del 2008, la cui storia è stata immortalata dal film La grande scommessa, ha criticato il colosso guidato dal Ceo-guerriero Alex Karp, fiero sostenitore della necessità di promuovere con la sua azienda la causa dell’Occidente geopolitico, e co-fondato da Peter Thiel, venture capitalist di punta vicino al mondo dell’attuale amministrazione Usa di Donald Trump. Burry, tramite il suo blog Cassandra Unchained, ha sostanzialmente tolto molti elementi dall’immagine di Palantir, a metà tra il sulfureo e il mitico, che ne hanno costruito la controversa immagine, nutrita anche dal nome che richiama alle “pietre veggenti” de Il Signore degli Anelli.

Per Burry, in sostanza, il colosso di Karp e Thiel non è un campione dell’Intelligenza Artificiale, ma sostanzialmente una società di consulenza e un provider di un’infrastruttura di programmazione strategica dello sviluppo tecnologico di sistemi di analisi dati e di sicurezza il cui ruolo, però, potrà essere in futuro rimpiazzato da altre aziende.

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Le critiche di Burry a Karp

Secondo Burry, Karp è riuscito nel capolavoro di agire “come se Palantir fosse un’intelligenza artificiale” dopo che l’esplosione di ChatGpt ha reso i linguaggi generativi dominanti nel 2022-2023. Per Burry, Palantir sarebbe dunque trainata solo da quella che definisce la “spacconeria” di Karp, paragonato a Donald Trump, che sarebbe riuscito a ben inserire nel quadro del sistema di sicurezza nazionale americana e a presentare con un’aura di insostituibilità le sue tecnologie.

Il finanziere, che pochi mesi fa ha criticato la presunta sopravvalutazione di Tesla di Elon Musk, indubbiamente nuota controcorrente: Palantir è una società la cui capitalizzazione è più che quadruplicata dal Covid-19 in avanti ed è stata scelta da molte società (anche europee, come Airbus), da apparati strategici negli Usa e non solo (dall’intelligence francese, ad esempio) e, di recente, dal National Health System britannico per importanti progetti legati all’infrastruttura digitale e al management di dati sensibili per l’analisi previsionale e il decision-making. I recenti conti sul trimestre finale del 2025 hanno visto l’azienda segnare un nuovo record, con 1,41 miliardi di dollari di ricavi, una crescita annuale del 56% (quasi 4,5 miliardi) e previsioni di un balzo del 61% nel 2026 con cash flow positivo a sostenere investimenti e ambizioni.

Burry scommette sul crollo di Palantir

Burry, però, ritiene che questi successi siano lo specchio di una presunta, percepita insostituibilità di Palantir in molti settori che potrebbe, in prospettiva, venire meno. Lo nota il Telegraph, commentando le scommesse di Burry sul titolo del gruppo di Karp: per lo storico titolare di Scion Asset Management, Palantir “alla fine raggiungerà un valore inferiore ai 100 miliardi di dollari”, valore che la testata britannica ricorda rappresentare “meno di un terzo della sua attuale valutazione di mercato, pari a 307 miliardi di dollari, in calo rispetto al picco di 491 miliardi di dollari registrato a novembre”. Burry, prosegue il Telegraph, “ha calcolato che il valore equo delle azioni sarebbe di circa 46 dollari, il che significherebbe un calo del 64% rispetto al prezzo di chiusura di 129 dollari” di fine settimana scorsa.

Le rendite incerte nell’era IA

Burry ritiene che Palantir sia sopravvalutata come un’altra, grande azienda, Nvidia, la regina del mercato dell’IA, sottolineando che entrambi hanno provato a standardizzare un vantaggio competitivo che però in futuro potrà essere reso scalabile dai concorrenti e gradualmente eroso. Inoltre, afferma che nell’era IA non esistano rendite di posizione certe. Del resto, gli spostamenti magmatici indotti da nuove start-up in diversi settori borsistici negli ultimi giorni parlano chiaro. Burry sfida il mito di Palantir, creato al confine tra sicurezza nazionale, tecnologia, innovazione, capitalismo nazionalista dell’era Trump. Come reagirà il sistema Karp-Thiel? Come il popolo degli investitori che spesso guarda a Cassandra Unchained come a un punto di riferimento? La situazione futura sarà un termometro sull’evoluzione del sistema tecnologico e finanziario Usa al limite tra euforia e bolle.

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Un andamento a dir poco turbolento quello del prezzo di Bitcoin, recentemente risalito verso quota 93.000 dollari dopo un forte calo, che ha riacceso il dibattito tra chi lo vede come un asset strategico e chi invece lo considera privo di fondamenta solide. Ai lati estremi di queste due posizioni troviamo da una parte Larry Fink, CEO di BlackRock, che sostiene che il Bitcoin ha oggi “un enorme caso d’uso” in particolare come arma di digitalizzazione e tokenizzazione finanziaria.

Con lui anche il CEO di Coinbase, che dichiara che è “impossibile che il Bitcoin arrivi a zero”, affidandosi alla convinzione che le criptovalute siano destinate a diventare parte dell’assetto finanziario legittimo e regolamentato. All’altro estremo c’è Michael Burry, famoso per la sua predizione sulla crisi dei mutui subprime, che respinge senza mezzi termini il valore di Bitcoin: secondo lui la criptovaluta “non vale nulla” e l’attuale entusiasmo ricorda la bolla speculativa della mania dei tulipani nel XVII secolo.

Il bitcoin dalla roulette alla borsa

Dietro queste visioni opposte, c’è la crescente volatilità del mercato cripto (di cui Bitcoin è solo una parte, anche se certamente la più rilevante): il rally che aveva spinto Bitcoin e tutto il comparto criptovalute ai massimi dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca ha infatti subito un brusco ridimensionamento, con perdite importanti legate a deflussi da ETF e liquidazioni forzate. Proprio l’ETF su Bitcoin lanciato da BlackRock a inizio 2024 aveva aperto le porte della blockchain del tuttora misterioso Satoshi Nakamoto alla finanza tradizionale e ai più grandi fondi di investimento al mondo. Proprio la scorsa settimana, parlando a San Paolo, Cristiano Castro, direttore dello sviluppo commerciale di BlackRock, ha addirittura affermato che gli ETF Bitcoin della società sono diventati una delle fonti di ricavi più forti, definendo la loro rapida ascesa “una grande sorpresa”, dato che gli investimenti degli investitori sono aumentati durante tutto l’anno.

Castro ha anche minimizzato le preoccupazioni relative ai deflussi, sottolineando che “gli ETF sono strumenti molto liquidi e potenti”. Secondo i dati di SoSoValue, gli investitori hanno però ritirato più di 2,7 miliardi di dollari dal fondo nelle cinque settimane terminate il 28 novembre. Si tratta di uno dei più grandi deflussi dall’ETF da quando è stato lanciato.

Il Bitcoin sale e scende ma non muore mai

Non solo. Osservando il seguente grafico, che confronta i principali crolli mensili del Bitcoin dal 2018 al 2025, si può notare sia la variazione percentuale del prezzo sia la perdita di capitalizzazione in miliardi. Colpisce come, pur con cali percentuali simili al passato, gli scossoni più recenti generino impatti economici molto più ampi: il -24% del novembre 2025 vale oltre 460 miliardi, una cifra irraggiungibile nei cicli precedenti.

Questo evidenzia che il Bitcoin è diventato un asset sistemico: la sua volatilità non è più soltanto un tema del settore cripto, ma un elemento che può influenzare portafogli istituzionali, dinamiche di liquidità e percezioni di rischio globale. La lettura strategica è chiara: più cresce la scala del mercato, più ogni fase di correzione diventa rilevante per l’intero ecosistema finanziario.

Gli indici borsistici decidono il futuro del Bitcoin

Che cosa sta dunque succedendo alla cosiddetta “Regina delle criptovalute”?
Partiamo dalla data chiave (o almeno, così definita dalla maggior parte degli analisti) che sembrerebbe aver dato il via al sell-off (pioggia di vendite) su Bitcoin: il 10 ottobre 2025. Secondo alcune interpretazioni, il trigger è stato l’annuncio indiscreto nel corso di quella giornata di MSCI, società che fornisce indici azionari e benchmark a livello globale, di star valutando di escludere dalle sue principali classifiche le società che detengono più del 50 % degli attivi in criptovalute, definite “digital asset-heavy treasuries” (annuncio di cui il mercato ha preso coscienza solo però diverse settimane dopo il 10 ottobre per via dell’attenzione mediatica che in quel momento ha invece ottenuto l’annuncio di nuovi dazi da parte di Donald Trump).

Se la misura verrà attuata, molte aziende attualmente incluse, come MicroStrategy, rischiano di essere rimosse da indici come MSCI USA o MSCI World. Ciò potrebbe innescare una vendita forzata da parte degli ETF e dei fondi passivi che replicano questi indici, con potenziali deflussi per miliardi di dollari. La decisione finale di MSCI è attesa per la metà di gennaio 2026 e potrebbe rappresentare un possibile cambio di paradigma per la finanza tradizionale che dell’entrata nel mondo crypto stava ormai giovando. Il crollo di BTC a seguito di questa speculazione è stato poi amplificato da note pessimiste successive (alcune emesse da JPMorgan) che hanno peggiorato la fiducia degli investitori e accelerato le vendite.

Il risultato è stato quindi un mix di volatilità prolungata e una forte incertezza sul futuro del rapporto tra mercati tradizionali e criptovalute, in cui i primi hanno inglobato a tal punto le seconde da esserne diventati i principali motori delle fluttuazioni di BTC. Morale? Dal 10 ottobre non è occorso nessun cambio dei fondamentali del Bitcoin, che rimane un asset strategicamente comparabile più ad un oro digitale (come ha sottolineato lo stesso presidente della Banca Centrale americana) che a una moneta come le tradizionali valute fiat.

Quindi, oltre i movimenti tattici di questo asset appena nato (BTC ha appena 17 anni di vita!), vale la pena mantenere l’attenzione sulla sua struttura intrinsecamente deflazionistica (possono esserne minati “solo” 21 milioni) e sulla non-violabilità della sua blockchain decentralizzata. Come ricorda d’altronde un grafico interessante di Bank o America, BTC è una delle tecnologie più disruptive degli ultimi 1000 anni e la finanza tradizionale non si è di certo fatta scappare la possibilità di cavalcarne l’onda.

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Il ritorno dell’uomo che previde il 2008. Michael Burry, l’investitore americano che anticipò il crollo dei mutui subprime e la crisi finanziaria del 2008, torna a far parlare di sé con una previsione che scuote i mercati. Dopo aver guadagnato milioni scommettendo contro il sistema immobiliare americano, oggi punta il dito contro quella che considera la nuova illusione globale: l’Intelligenza artificiale. Per Burry, la corsa sfrenata ai titoli tecnologici legati all’IA non è segno di progresso, ma l’anticamera di un collasso annunciato.

Una febbre alimentata dall’euforia

Negli ultimi due anni le borse mondiali sono state travolte da una vera e propria ossessione per l’Ia. Le grandi società del settore – da Nvidia a Palantir, passando per Amazon e Microsoft – hanno visto le loro quotazioni salire a ritmi vertiginosi, spesso senza un reale legame con la redditività effettiva. Nvidia, simbolo di questa febbre, ha persino superato i 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Ma per Burry si tratta di un miraggio finanziario: i profitti non giustificano le valutazioni e le spese superano di gran lunga i ricavi.

Il nuovo “Big Short”

Come nel 2008, Burry non si limita alle parole. Ha investito oltre un miliardo di dollari in opzioni di vendita – strumenti che fruttano quando il valore delle azioni scende – scommettendo su un calo delle quotazioni di Nvidia e Palantir. In pratica, ha costruito un “Big Short” contro l’industria più celebrata del momento. In un messaggio sui social, ha scritto: «A volte l’unica strategia vincente è non giocare». Un avvertimento che riecheggia la lezione della grande crisi finanziaria.

I primi segnali di un’inversione

Negli ultimi tempi i mercati sembrano dargli ragione. A Tokyo, Seul e New York i titoli tecnologici hanno subito flessioni sensibili. Nvidia ha perso quasi il 4% in una sola seduta, mentre altri colossi come Amazon e Samsung hanno registrato ribassi significativi. Analisti come Fahran Badami di eToro cominciano a parlare apertamente di sopravvalutazione: «Le spese delle aziende dell’Ia sono enormi e i ricavi non bastano a giustificarle».

La storia che si ripete

Burry non è un profeta del disastro, ma un osservatore lucido dei cicli economici. La sua analisi si inserisce nella lunga tradizione delle bolle speculative: l’euforia delle dot-com, l’ascesa del Bitcoin, la corsa alle energie verdi. Ogni volta l’innovazione promette di cambiare il mondo, ma la realtà contabile finisce per imporsi. Anche l’intelligenza artificiale, oggi presentata come la chiave del futuro, rischia di scontrarsi con i limiti dell’economia reale.

Un eventuale scoppio della bolla dell’Ia avrebbe conseguenze profonde. Gli Stati Uniti e la Cina, che vedono nell’intelligenza artificiale un pilastro della loro supremazia tecnologica, si troverebbero a gestire un rallentamento pesante. L’Europa, ancora dipendente dai colossi americani, subirebbe una contrazione degli investimenti. E le economie emergenti, che contano sull’IA per modernizzare i propri apparati produttivi, rischierebbero di vedere evaporare capitali e credito.

L’intuizione del disincantato

Burry non nega il potenziale dell’Intelligenza artificiale, ma mette in guardia contro l’illusione di una crescita senza fine. Per lui, la vera minaccia non è la tecnologia in sé, ma la fede cieca con cui i mercati la idolatrano. L’Ia rischia di diventare il simbolo di un capitalismo che ha sostituito la ragione con la speranza, e l’analisi con la moda.

Che abbia ragione o meno, Michael Burry ha riacceso un dibattito necessario: l’Intelligenza artificiale sta creando vera ricchezza o solo aspettative gonfiate? In un’epoca dominata dalla speculazione digitale e dall’entusiasmo algoritmico, la sua voce rappresenta un richiamo alla prudenza. Forse, come nel 2008, sarà ancora lui a ricordarci che le bolle non scoppiano mai per caso: scoppiano quando la realtà torna a presentare il conto.

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